АТОН выступает совместным букраннером SPO МКБ

Московский кредитный банк (МКБ) объявил о предложении дополнительного выпуска своих обыкновенных акций. Банк планирует разместить до 3,6 млрд акций – 12% капитала. Цена размещения будет установлена примерно 13 мая.

По текущим рыночным котировкам общий объем размещения составит до 24,5 млрд руб. Цель размещения – усиление нормативов по капиталу для дальнейшего роста в соответствии со стратегией банка. Контролирующий акционер банка Концерн Россиум планирует выкупить не менее 50% данного выпуска акций.

МКБ – один из крупнейших системно значимых российских банков, занимающий 6-е место по размеру активов. У банка устойчивая бизнес-модель, ориентированная на обслуживание как корпоративного, так и розничного секторов. Аналитики АТОН отмечают, что финансовые результаты банка по МСФО за 2020 год превзошли прогнозные значения, а 2021 год обещает быть успешным для банковского сектора. Экономика восстанавливается, и резервы банков по кредитам возвращаются к стабильным уровням, что приведет к заметному росту банковских доходов. Амбициозные планы развития и привлекательная рыночная оценка делают акции МКБ интересными для инвесторов.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения являются Citigroup, Renaissance Capital, Societe Generale и Sova Capital Limited. Совместными букраннерами – АТОН и BCS Global Markets.

Клиенты АТОН могут принять участие в размещении, обратившись к своему финансовому консультанту или написав в чат с трейдером в мобильном приложении ATON Line. Период сбора заявок – с 6 по 13 мая.