Финам соорганизатор размещения облигаций нефтетрейдера Ойл Ресурс Групп

Финам выступил соорганизатором первичного размещения облигаций управляющей компании группы Ойл Ресурс Групп, которая специализируется на поставках нефтепродуктов и зерна. Компания активно применяет передовые информационные технологии и использует собственную онлайн-платформу, помогающую автоматизировать бизнес-процессы, минимизировать затраты на посредников и существенно увеличивать обороты.

УК "ОРГ" ориентирована на экспорт и имеет уникальный товарно-сырьевой маркетплейс, число пользователей которого менее чем за год выросло на 163%. По итогам 2021 года EBITDA увеличилась на 29,4% (г/г) до 364,9 млн рублей, а рентабельность по этому показателю составила 3,3% против 2,3% годом ранее. Агентство "Эксперт РА" присвоило эмитенту рейтинг "ruB+" со стабильным прогнозом. УК "ОРГ" намерена привлечь 200 млн рублей, которые направит на реализацию новых проектов и развитие бизнеса.

Основные параметры размещения:

• 200 млн рублей - объем выпуска,
• 1000 рублей - номинал одной облигации,
• 30 день - купонный период,
• 14% - индикативная ставка купона,
• 3 года - срок обращения выпуска облигаций.

Заявки на покупку облигаций УК "ОРГ" принимаются до 1 сентября. Минимальная сумма инвестиций - от 1000 рублей. Доступна покупка на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). 

Чтобы участвовать в размещении, необходимо подтвердить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование на знание российских облигаций и необеспеченных сделок. Тесты бесплатны и не ограничены по количеству попыток.

Как подать заявку на покупку облигаций:

• Откройте и пополните счет онлайн.
• Подтвердите статус квалифицированного инвестора или пройдите бесплатное тестирование в личном кабинете.
• Подайте заявку в личном кабинете ("Помощь" -> "Перейти в старый дизайн" -> "Услуги" -> "Операции с ценными бумагами" -> "Публичные размещения акций и облигаций").