На мировых рынках царит нейтральная динамика

Инвесторы снизили пятничный уровень оптимизма, связанный с повышением уверенности насчёт мягкости политики ФРС из-за слабых данных по рынку труда. Каких-то новых триггеров как для роста, так и для падения пока что выделить сложно, в связи с чем большинство ключевых индексов торгуются нейтрально. Лучше рынка выглядят нефтяные акции из-за хакерской атаки на американского оператора нефтепроводов, а также металлургические компании благодаря продолжающемуся ралли в ценах на чёрные и цветные металлы.

США

В пятницу, 7 мая, торги на Wall Street завершились существенным ростом всех основных индексов. Основным позитивом стала публикация данных по рынку труда сильно ниже ожиданий. В апреле число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло всего на 266 тыс., хотя консенсус предсказывал рост на 978 тыс. Безработица также оказалась хуже прогнозов – 6,1% против 5,8%.

Касательно статистики по рынку труда, сейчас действует правило - чем хуже, тем лучше. Слабые данные позволяют ФРС отложить разговоры о снижении уровня количественного смягчения, несмотря на угрозу инфляции. Это же в пятницу подтвердил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, сказавший, что американская экономика остаётся ещё далека от полной занятости, из-за чего он остаётся в лагере тех, кто поддерживают мягкую политику ФРС. Надежды на долгосрочное продолжение мягкой риторики ФРС позволили индексам Dow Jones и S&P 500 в пятницу в очередной раз переписать исторические максимумы.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average вырос на 0,66% до 34 777,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 закрылся в плюсе на 0,74% на отметке 4 232,6 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,88% до уровня 13 752,4 пункта.

• В лидерах роста оказались акции производителя стримингового оборудования Roku, прибавившие 11,55%. Компания отчиталась за первый квартал лучше ожиданий, показав прибыль, хотя аналитики ожидали очередного убытка. Кроме того, Roku ожидает по итогам второго квартал выручку в диапазоне $610-$620 млн, что превышает консенсус в $550 млн.
• Акции финтех-компании Square выросли на 4,19% после удачного отчёта за первый квартал. Финансовые результаты превысили прогнозы аналитиков во много благодаря выросшей более, чем в 10 раз выручке от биткоина, достигнувшей $3,51 млрд при общей выручке в $5,06 млрд. Выручка от транзакций и от сервисов также показали положительную динамику, прибавив за год 26,6% и 88,3% соответственно.
• Акции производителя iPhone Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", увеличились в стоимости на 0,53%.
• В лидерах падения оказались акции производителя искусственного мяса Beyond Meat, снизившиеся на 6,99%. Выручка компании за первый квартал не дотянула до прогноза в $112,6 млн и составила $108,2 млн, а убыток на акцию составил $0,43 – больше, чем консенсус в $0,18.

Европа

В понедельник, 10 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона торгуются в незначительном минусе. Пятничный оптимизм насчёт продолжения мягкой политики ФРС уже отыгран рынком. При этом экономист ЕЦБ Филип Лэйн отметил в пятницу, что европейский центробанк может в июне как увеличить, так и уменьшить количественное смягчение. Немного лучше других выглядит британский рынок, что, вероятно, связано с очередным подтверждением от правительства, что оно не согласится провести референдум насчёт независимости Шотландии.

• К 12:30 МСК региональный индикатор STOXX 600 остался на отметке 445,0 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,01%, немецкий DAX упал на 0,17%, а французский CAC 40 стал легче на 0,23%.
• Лучше рынка выглядят акции металлургических компаний: Rio Tinto (+2,83%), Glencore (+1,89%), ArcelorMittal (+1,85%). Цветные и чёрные металлы во главе с медью, прибавляющей сегодня 2,6%, продолжают ралли, поддерживающее финансовые результаты данных компаний.
• В лидерах роста оказались акции немецкой фармацевтической компании BioNTech, прибавляющие 7,4% после того, как компания сообщила о создании завода по производству вакцины от коронавируса в Сингапуре.
• Акции авиакомпаний IAG, EasyJet и Wizz Air снизились на 1,88%, 2,44% и 2,56% соответственно после того, как Британия объявила о возобновлении международных полётов с 17 мая, но в “зелёный лист” войдёт только 12 стран.

Китай

В понедельник, 10 мая, ключевые фондовые индексы Китая завершили сессию небольшим снижением, растеряв весь рост первой половины торгов. В начале торгов азиатские инвесторы отыгрывали ралли в мировых акциях, случившееся после публикации данных о рынке труда США в пятницу после закрытия торгов в Китае. Однако ближе к концу торгов инвесторы решили зафиксировать прибыль перед публикацией завтрашних данных по инфляции в Китае. На данный момент консенсус ожидает ускорения инфляции с 4,4% г/г в марте до 6,6% г/г в апреле – высокие цифры, частично объясняющиеся низкой базой апреля 2020.

• По итогам торговой сессии индекс CSI 300 ослаб на 0,07% до 4 992,4 пункта, а ChiNext вырос на 0,39% до 2 931,7 пункта. Гонконгский Hang Seng потерял 0,05% и опустился до 28 595,7 пункта.
• Лучше рынка выглядят нефтяные компании: CNOOC (+4,8%) и PetroChina (+4,6%). Причиной является хакерская атака на американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, которая заморозила деятельность компании, что вызвало рост цен на нефть почти на процент.
• В лидерах роста оказались фармацевтической компании Shanghai Fosun Pharmaceutical, прибавившие 26,7% после новости о создании совместно с немецкой BioNTech завода, который будет производить до 1 млрд вакцин от коронавируса в год. 
• Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, просели на 2,09%.
• Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник повысилась на 0,8 б.п. до 3,17%.

Валютный рынок

Сегодня, 10 мая, единая европейская валюта по отношению к доллару повысилась на утренних торгах на 0,07% до отметки 1,2172, а фунт стерлингов прибавил 0,84% до 1,4089. Между тем, к 11:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY ослабла на 0,20% до 6,148, а курс USD/CNH просел на 0,01% до 6,414. Котировки валютной пары USD/HKD символически прибавили 0,01% до уровня 7,767.

Товарные рынки

Котировки нефти в понедельник показывают рост, консолидируясь вблизи локальных максимумов. Основным позитивном фактором стала заморозка американским оператором трубопроводов Colonial своей сети на фоне кибератаки вымогателей. Данная компания обеспечивает около 45% поставок бензина на Восточном побережье.

По состоянию на 12:00 мск стоимость нефти марки Brent повышается на 0,78% до $ 68,81 за баррель, WTI увеличивается на 0,72% до $ 65,37 за баррель. Котировки золота растут на 0,25% до $ 1835,90 за унцию.