Прогнозы аналитиков: Российский рынок откроется снижением, но на этой неделе вероятен умеренный рост акций

Российский рынок в прошлую субботу торговался в одиночестве, так как мировые биржи отдыхали. Росту пессимизма способствовала история вокруг крупнейшего американского банка J.P. Morgan: Fitch опустило рейтинг банка до A+ с AA-, S&P изменило прогноз по рейтингам на негативный. Снижению послужила ситуация в Греции, где пока так и не сформировано коалиционное правительство. Индекс ММВБ закончил неделю в минусе на 0,45% (1385.81 пункта), индекс РТС снизился на 0,73% до отметки 1453.91 пункта. Лидерами роста сегодня стали бумаги "РусГидро" (+1,37%), "Газпром нефти" (+1,15%), "Мечела" (+0,31%), "Распадской" (+1,3%). Аутсайдерами торгов стали акции "ЛУКОЙЛа" (-2,77%), "Сургутнефтегаза" (-1,24%), "Акрона" (-1%). Акции "Холдинга МРСК" (-2,02%) продолжили отыгрывать новость о передаче компании в управление "ФСК ЕЭС".

По итогам пятничных торгов в США индекс Dow Jones снизился на 0,27%, S&P - на 0,34%, Nasdaq - вырос на 0,006%. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 поднялся на 0,57%, индекс Парижской фондовой биржи СAC 40 снизился на 0,01%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX подрос 0,95%. Фьючерс на индекс S&P утром снижается на 0,24% - до 1346.7 пункта.

В воскресенье президент Греции Каролос Папульяс не сумел добиться формирования правительства страны, что вновь поставило под вопрос будущее соглашений Греции с ЕС и МВФ относительно мер жесткой экономии в обмен на кредиты и частичное списание долга. Лидеры партий заявили, что противоречия между ними не позволяют создать коалицию, стране предстоят новые выборы. Член совета ЕЦБ П.Хонохан заявил, что выход Греции из зоны евро является "технически" управляемым событием и не приведет к "фатальным" последствиям, однако его следует стремиться избежать, поскольку такое развитие событий "непривлекательно" с точки зрения доверия к политике ЕМС. Дополнительный негатив на рынки добавляет поражение партии Ангелы Меркель на выборах в северной Рейн Вестфалии. Победа в этом регионе является важным этапом в борьбе за кресло канцлера.

Народный банк Китая в субботу принял решение снизить нормативы резервных требований к банкам на 50 базисных пунктов с 18 мая. Это должно поспособствовать росту фондовых индексов. Сейчас азиатские рынки сегодня демонстрируют небольшой рост. Японский Nikkei вырос на 0,2%, корейский KOSPI упал на 0,01%. Гонг-конгский Hang Seng подрос к моменту на 0.15%. К 09.45 мск Shanghai Composite прибавил 0,31%.

За марку Light к моменту дают $95,05, за Brent - $111,304. Снижению способствуют опасения участников рынка, связанные с замедлением темпов роста ключевых экономик, а также долговыми проблемами в еврозоне.

Российская валюта по итогам торгов в субботу не показала резких движений в связи с отсутствием внешних сигналов, но несколько уступила позиции по отношению к доллару. Политические риски Европы печальным образом отражаются на положении единой валюты. Курс американской валюты, установленный ЦБ РФ на 14 мая, составляет 30,1793 рубля, курс евро - 38,9826 рубля. На Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,289.

Открытие торгов большинство аналитиков ожидает нейтральным, так как внешний фон с пятницы не изменился. Но в целом на этой неделе более вероятен умеренный рост акций. Кроме греческих событий на ход торгов сегодня могут повлиять статистические данные. Сегодня, в 10:00 мск, в Германии будет опубликован индекс оптовых цен за апрель. Ожидается, что темпы роста данного индекса повысились с 2,2% месяцем ранее до 2,3%. В 11:15 мск в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за апрель. Согласно среднерыночным прогнозам, темпы снижения индекса сохранились на прежнем уровне 0,3% м/м. В 13:00 мск будут представлены на данные по динамике промышленного производства в еврозоне за март. Прогнозы оптимистичные: ожидается, что производство выросло на 0,6% после увеличения на 0,5% месяцем ранее. В течение сессии участники рынка также обратят внимание и на многочисленные долговые аукционы: бумаги разместят Испания, Италия и Германия. На предстоящей неделе ожидается публикация порции важных макроданных - протоколы заседаний ФРС, показатели инфляции; данные по оптовым ценам, промпроизводству, индексу ZEW, ВВП Германии, Италии.

Сегодня из внутренних новостей стоит отметить отчетность "РУСАЛа": в 1 квартале компания увеличила выпуск алюминия на 3,5%, до 1,049 млн тонн. Чистая прибыль в 1 квартале 2012 года составила 74 млн долларов США по сравнению с чистым убытком в объеме 974 млн долларов США за последний квартал 2011 года. Учитывая негативный новостной фон относительно энергетических компаний, есть вероятность сохранения давления на сегмент российской энергетики. Заметным событием может стать телефонная конференция "НОВАТЭКа", в рамках которой компания либо даст инвесторам надежду на компенсацию выпадающих доходов от кратного увеличения НДПИ, либо рынок может увидеть дальнейшие распродажи, считает Вячеслав Жабин, старший аналитик банка "ГЛОБЭКС". Завтра будет пересмотрен состав индекса MSCI Russia, что окажет давление на российский рынок.