S&P500 может уйти в боковик в треугольнике

Сильный рост показал индекс широкого рынка S&P500 в пятницу, отыграв потери предыдущих дней, и показав в итоге символический недельный прирост на уровне 0,08%. Пятничная волна покупок подняла индекс более чем на 2%.

Технически, виделась возможность снижения до 2020 перед отскоком, но индекс отскочил от 200-дневной скользящей средней. Таким образом, появилась возможность ухода в узкий боковик в треугольнике в преддверие заседания ФРС на следующей неделе. 

Из 10 секторов лишь в энергетическом зафиксировано снижение на фоне падения цен на нефть в ответ на техническое увеличение квот на добычу ОПЕК до 31,5 млн. барр. на его декабрьском заседании. За неделю данный сектор просел на 4,51%. 

Обнародованный ноябрьский отчет по рынку труда указал на рост рабочих мест на 211 тыс., против прогнозных 200 тыс. С учетом того, что ФРС давно убедила участников рынка к готовности повышения ставок в декабре, хорошие данные трактуется традиционно, то есть позитивно. 

Уровень безработицы остался на отметке 5%. Число безработных почти не изменилось, количество исключенных из состава рабочей силы снизилось на 67 тыс., а число занятых выросло на 244 тыс., что говорит о позитивных тенденциях. Уровень оплаты труда вырос на ожидаемые 0,2%.

Мы отмечали, что после последних заявлений Йеллен о том, что она “с нетерпением ждет” повышения ставок и сильных данных от ADP, традиционный ажиотаж по поводу выхода Non-Farm Payrolls можно было ожидать более умеренным. Действительно после выхода данных фьючерс на S&P500 сходил лишь на 7 пунктов вверх, и на 7 пунктов вниз до открытия NYSE. 

Вероятность подъема ставки Федрезеровом согласно динамике фьючерсов на CME осталась на уровне 79%.

Помимо отчета по рынку труда, определенный оптимизм принесли заявления главы ЕЦБ Марио Драги, выступавшего в Нью-Йорке. Днем ранее он разочаровал инвесторов не объявив об увеличении объемов выкупа активов в настоящий момент, и в пятницу постарался сгладить негативный эффект, отметив, что в случае необходимости ЕЦБ будет наращивать меры стимулирования.

Между тем, неплохой рывок вверх на 2,7% наблюдался в динамике цен на золото, что вывело в лидеры акции Newmont Mining, подорожавшие на 9%.