Трамп переключился на ОПЕК и давит на нефть

Рынки США в среду не торговались по причине праздничного выходного. Важной макростатистики и заявлений не было. Сегодня фьючерс на S&P500 растет на 0,12%.

Доходности гособлигаций США не показывают значимой динамики. Доллар по отношению к основным мировым валютам пытается расти. Сегодня будут опубликованы протоколы предыдущего заседания ФРС, которые могут пролить свет на будущие действия регулятора.

Торги в Азии проходят преимущественно на отрицательной территории. MACI Asia утром снижался на 0,1%. Под давлением почти все локальные рынки. Министр торговли Китая подчеркивает, что пошлины США ударят по всей глобальной цепочке поставок. Также он отметил, что как только США введут тарифы на $34 млрд, Китай незамедлительно примет ответные меры. Далее рынок будет сконцентрирован на остальной части заявленных ранее пошлин на широкий спектр китайского импорта в общей сумме на $50 млрд.

Между тем, вектор торгового протекционизма сместился с тарифов на прямые запреты работы китайских и американских компаний. Так, в ответ на отказ в предоставлении лицензии China Mobil на осуществление услуг на территории США, Пекин временно ввел запрет на продажу продукции корпорации Micron в Китае. Последствиями торговых войн теперь озадачились и в ВТО, отмечая очень серьезную угрозу для роста мировой экономики.

Юань к доллару сегодня возобновил снижение после укрепления в течение последних двух дней. Инвесторы ожидают, что китайский регулятор будет использовать минимальный объем интервенций, прибегая к ним лишь в случае угрозы дестабилизации финансовой системы. Сейчас котировки пары USD/CNY находятся ниже психологического уровня 6,7 юаней за доллар.

В Гонконге в аутсайдерах банки, технологические компании, нефтегазовые активы. China Mobile восстанавливается после падения, растет на 0,3%.

Товарный рынок сегодня по большому счету на отрицательной территории. Но золото растет на 0,2% после снижения доллара накануне. Некоторую поддержку оказывает спрос на защитные активы и ожидание публикации протоколов заседания ФРС.

Промышленные металлы в минусе. Алюминий теряет 0,7%, никель снижается на 0,1%, медь теряет 0,2%. Давление оказывает ожидание введения пошлин на китайский импорт в США, что может негативно сказаться на спросе на базовые металлы.

Сталь на торгах в Китае снова снижается. Фьючерс на арматуру теряет около 0,6%. Сырье для металлургической промышленности снизилось к многонедельным минимумам. Железная руда теряет 1,4%. Коксующийся уголь в минусе на 2,5%. Давление на сырье оказывают новости о том, что ключевая сталелитейная провинция Китая Хэбэй планирует сократить около 50% мощностей в крупных городах. Выплавка стали с 2018 по 2020 г. должна снизиться на 40 млн тонн.

Нефть сегодня тоже в красном. Brent снижается на 0,3%, за баррель предлагают $77,8. Сырье оказалось под давлением после того, как Трамп в своем твиттере довольно резко потребовал от ОПЕК снижения цен на нефть, напомнив, что США обеспечивают защиту многих членов картеля за очень небольшие деньги.

Между тем, несмотря на торговые противоречия, импорт американской нефти в Китай продолжает расти.

Сегодня рынок будет сосредоточен на данных по запасам от Минэнерго США, ожидается их снижение на 4-5 млн баррелей.