Глава ФРС развернул доллар вниз

Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, но после достижения минимума текущей недели перешла к коррекционному восстановлению. Пара EUR/RUB в четверг также открылась вниз и продолжает демонстрировать умеренное снижение.

Рубль на вечерней сессии несколько восстановился, в основном благодаря существенному откату пары USD/RUB, произошедшему на фоне падения доллара на внешнем валютном рынке. Сильный нисходящий импульс в долларе был вызван словами главы ФРС о том, что текущий процентные ставки близки к нейтральному уровню, тогда как ранее чиновник заявлял, что ставкам до него необходимо пройти длинный путь. Фактически это увеличило вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС.

На этом фоне ночью валюты развивающихся стран продемонстрировали активный рост и сегодня продолжили повышаться. Поддержку активам EM оказывает и ускорившееся снижение нефти, низкая стоимость которой позитивно отразится на платежном балансе, размер дефицита которого у многих развивающихся стран угрожает их экономической стабильности.

Российская валюта на фоне продолжающегося падения нефти испытывает давление, сдерживающее ее рост. Однако с учетом того, что рублевая стоимость барреля сегодня в очередной раз обновила восьмимесячный минимум, рубль сохраняет существенную переоценнность по отношению к нефти.

Российский долговой рынок сегодня возобновил уверенный рост, в результате индекс гособлигаций RGBI приблизился к недельной вершине. Вчера Минфин в очередной раз успешно провел аукцион по размещению ОФЗ, реализовав весь предложенный объем долговых бумаг, который, правда, был в 2 раза меньше, чем в предыдущие 2 недели.

Нефть остается крайне слабой

Нефтяные цены завершили предыдущую сессию около годового минимума, понеся значительный потери. Сегодня котировки нефти открылись вверх, но быстро возобновили снижение, усилив его в начале российских торгов. В результате Brent впервые с октября прошлого года опустилась ниже уровня $58, отскочив к текущему моменту выше данной отметки и теряя 0,7%.

Вчера данные Минэнерго продемонстрировали рост запасов нефти десятую неделю подряд, что усилило опасения относительно возможного переизбытка глобального нефтяного предложения. При этом сохраняется неуверенность в способности участников ОПЕК+ договориться о сокращении добычи нефти на декабрьском заседании альянса.

Доллар пытается скорректировать большой провал

Вчера американская валюта резко ушла вниз на заявлениях главы ФРС США, свидетельствовавших о возможном замедлении темпов ужесточения монетарной политики. В результате индекс доллара (DXY) закрылся около недельного минимума, а сегодня он был обновлен. К текущему моменту DXY скорректировался, торгуясь в небольшом плюсе немного ниже уровня 97 п.

Сегодня повлиять на динамику глобальных рынков могут выходящие в 16:30 МСК данные по количеству обращений за пособием по безработице в США, а также потребительская статистика. Более сильные экономические данные могут оказать существенную поддержку доллару.

Европейская валюта ночью продемонстрировала мощный восходящий импульс и сегодня продолжала расти, обновляя недельный максимум. Однако после нашего открытия пара EUR/USD перешла к коррекционному снижению, торгуясь сейчас в незначительном минусе около отметки 1,136.

Пара USD/RUB сегодня пробила нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, приблизившись к горизонтальной поддержке 66,24-66,29. Пока более вероятной выглядит консолидация в диапазоне 66,24-67,54, о выходе из которого будет свидетельствовать закрытие часовой свечки за пределами одной из этих границ.