Дебютное размещение облигаций Whoosh

Финам начал прием заявок на покупку облигаций ООО "ВУШ" (Whoosh) - крупнейшего российского сервиса для аренды средств индивидуальной мобильности. Компания работает в 39 городах страны и помогает жителям мегаполисов быстро добраться до пункта назначения на доступном и экологичном транспорте. Собственный парк сервиса насчитывает 41 тыс. электросамокатов и электровелосипедов, которыми регулярно пользуются свыше 8 млн человек: это более 50% всех пользователей арендуемого электротранспорта. Эмитент демонстрирует сильные финансовые результаты: в 2021 году выручка выросла в 4,8 раза до 4,1 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился в 6,4 раза до 2,7 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA превысила 64%.

По прогнозам аналитиков "Финама", собственная инфраструктура и инвестиции в технологии на фоне растущей популярности кикшеринга позволят сервису сохранять лидирующие позиции на рынке. Привлеченные от размещения облигаций средства компания направит на оптимизацию долговых обязательств.

Основные параметры размещения:

• 3 млрд рублей - объем выпуска
• 1000 рублей - номинал одной облигации
• 91 день - купонный период
• 3 года - срок обращения выпуска облигаций.

Заявки на покупку облигаций Whoosh принимаются до 14:00 мск 24 июня. Минимальная сумма вложений - от 1000 рублей. Чтобы участвовать в размещении, необходимо подтвердить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование на знание российских облигаций и необеспеченных сделок. Тесты бесплатные и не ограничены по количеству попыток.

Как подать заявку на покупку облигаций

• Откройте и пополните счет онлайн.
• Подтвердите статус квалифицированного инвестора или пройдите бесплатное тестирование в личном кабинете.
• Подайте заявку в личном кабинете ("Помощь" -> "Перейти в старый дизайн" -> "Услуги" -> "Операции с ценными бумагами" -> "Публичные размещения акций и облигаций").