Топ-5 доходных идей от аналитиков Финама

Аналитики Финама оценили результативность выпущенных ранее прогнозов по российским и иностранным ценным бумагам. В пятерку наиболее доходных вошли расписки российского перевозчика Globaltrans, акции американской нефтесервисной компании Schlumberger, индийского и китайского автопроизводителей Tata Motors и Li Auto, а наибольшую доходность показали расписки отечественного агрохолдинга «Русагро». Несмотря на сохраняющуюся волатильность на фондовых рынках, прогнозы аналитиков «Финама» продолжают демонстрировать высокую точность.

Так, 17 апреля этого года аналитиками «Финама» была предложена идея по распискам Globaltrans. На сегодня они принесли инвесторам доход в размере 20%. Позитивом для бумаг грузоперевозчика, как и прогнозировалось, послужили положительная динамика фрахтовых ставок в сегменте полувагонов, рост грузооборота и погрузки на сети РЖД, а также наличие долгосрочных сервисных контрактов с крупнейшими российскими компаниями. Целевая цена по распискам Globaltrans — 601 руб., остаток апсайда — 14%.

Акции Schlumberger с 31 мая 2023 года принесли инвесторам 21% доходности, на текущий момент целевая цена достигла прогнозной. Положительная динамика бумаг нефтесервисной компании связана с небольшим восстановлением цен на нефть на фоне действий ОПЕК+ и постепенного перехода США к восполнению стратегических резервов. Позитивный взгляд на перспективы бизнеса Schlumberger сохраняется, однако перспективы уже учтены в текущей оценке компании. Целевая цена составляет $53,60, потенциал снижения — 4,4%.

За 46 дней с момента публикации идеи по обыкновенным акциям класса «А» Tata Motors бумаги достигли своей целевой цены и показали 23% доходности. Ключевыми факторами успеха компании стали увеличение прибыли на фоне низкой базы прошлых лет и позитивный операционный отчет британского Jaguar Land Rover (крупнейшего сегмента Tata Motors по выручке), увеличившего поставки за счет улучшения ситуации с доступностью полупроводников и других компонентов. Целевая цена акций Tata находится на уровне 330 INR, потенциал снижения составляет 1,7%.

С момента выпуска 6 июня торговая идея по акциям Li Auto обеспечила инвесторам 25,8% доходности. Бумаги укрепились в мае и июне, когда поставки автопроизводителя выросли на 146% (г/г) и 150% (г/г) соответственно. Кроме того, компания подтвердила планы обнародовать свой первый электрический автомобиль LI MEGA в IV квартале этого года, что также стало драйвером роста котировок ценных бумаг. На текущий момент целевая цена акций Li Auto составляет 155 HKD, апсайд – 13%.

Лидером рейтинга наиболее доходных бумаг стали расписки «Русагро», подорожавшие на 28% с ноября прошлого года. Крупнейший агрохолдинг России работает в защитном сегменте продовольствия, но его рыночная оценка еще остается под давлением зарубежной прописки, поэтому решение по редомициляции, которое позволит компании вернуться к выплате дивидендов и раскрыть акционерную стоимость, может положительно сказаться на дальнейшем росте стоимости расписок. На текущий момент бумаги рассматриваются в статусе «Лучше рынка».